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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🍄，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑🍈👚，降至历史低位💌，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%😈💯😈🧄。

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在关税的不确定影响下💞👞，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后👗🍏🥑，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上😡，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%😈，且继续维持年内两次降息预期👜🍄🥿，整体降息预期变化不大。

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1、6月国际原油价格上行👘，化工产品价格指数上行。截至6月27日🍈🧄，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%👡🤍👚😻，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨🥭💯🍍，其中甲醇🍋💔👡👙、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇💌、天然橡胶等价格下跌💟🧡😠。

2、⚑ 中观景气和(he)行(xing)业(ye)推荐(jian)：关注(zhu)中报业绩预计(ji)改善或(huo)持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖(nuan)，叠(die)加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域(yu)主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品(pin)板块原(yuan)油、多数(shu)工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销(xiao)售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚(gun)动(dong)均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同(tong)比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格(ge)上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关(guan)注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色(se)金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。