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战略上，去年10月以(yi)来震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类(lei)主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类似，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏(hong)观高频数据(ju)和新增(zeng)政策的催化并不(bu)明显，突破前可能还(hai)需要震(zhen)荡(dang)一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈(ying)利的牛(niu)市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标(biao)出现了连续(xu)多个(ge)月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显(xian)转向积极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段(duan)性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也(ye)从(cong)2020年疫情后持续(xu)上行。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多(duo)，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场(chang)预期。但(dan)当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续(xu)抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度(du)有一定约束；二是我们观察到(dao)各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现(xian)均存(cun)在不确定风险。

2、其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣(rong)昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成(cheng)立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资(zi)产与资金匹配(pei)的流程，融合(he)了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种(zhong)方式既通过首付(fu)款(kuan)缓解了创新药企(qi)的资金困境，又(you)通过持股(gu)方式，享受了资产的(de)未(wei)来(lai)溢价(jia)。