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从目前基本面的趋势来(lai)看(kan)，基本维持较为稳定的状态，依(yi)然呈现**开支托底经(jing)济、消费出口相(xiang)对强、新经济领域(yu)热点频(pin)出(chu)，地(di)产国(guo)内投(tou)资相对较(jiao)弱(ruo)的状态。5月总需求增速进一(yi)步反弹，预计半年(nian)报业(ye)绩同比(bi)增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响(xiang)偏正面。但边际来看，6月开(kai)始，外需和地产压力进一步提升，有(you)待7月政治(zhi)局会(hui)议定调新的稳定需求的措施。近(jin)期国内投资链大宗商品(pin)有企稳回升的态(tai)势，可(ke)能反(fan)应了这种预期。

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短(duan)期(qi)金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业链继续演绎(yi)景气行情，稳定币(bi)主题(ti)、国防军工是弹性较高的方(fang)向。新消费(fei)和创新药6月(yue)30日后可能有反弹。高股(gu)息资产(chan)中(zhong)期估值重估是趋势，待短期(qi)市场关注度(du)回(hui)落后，仍是配置(zhi)机会。中期结构观(guan)点不变：A股重回结构牛(niu)，仍(reng)依赖科(ke)技产业趋势突破。看(kan)好三个宏大叙事(shi)强(qiang)相关资(zi)产，黄金、稀(xi)土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中(zhong)的(de)领涨市(shi)场。

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