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预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日👠🥻，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日🥾🍉🩲🍋，委内瑞拉减 15 万桶 / 日🥿，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现。2025 下半年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化🧅，另一方面也体现在伊朗产量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发生变化。

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中(zhong)東(dōng)地緣(yuán)政治(zhi)衝(chōng)突走勢(shì)仍不明朗，持(chi)續(xù)擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景咊(hé)市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好，原(yuan)油價(jià)格上漲(zhǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)走曏(xiǎng)帶(dài)來(lái)新的不(bu)確(què)定性。

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阿勒泰地区地处新疆(jiang)北部，以(yi)“金(jin)山银水”著称(cheng)，总(zong)面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总人口(kou)66.86万人。阿勒(lei)泰地区是新疆(jiang)边境线最长、陆路口岸最(zui)多的地(di)区，西(xi)北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通(tong)道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

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1、行业层面🥝🧡🍉💟，展望7月份🍄，中报业绩预期是该阶段关注的重点👄👢👚，工业企业盈利数据👗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥒💛🍓。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🎒🤍、光学光电子、消费电子👗👘🌽、运营商🥝🧄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍉🤍，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍆🍄、光伏👗😠、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍅🩰🍄💘🍍、五一端午等多重假日**🩲👘💓🍆，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👄😡🩳🍍、农副产品🤍👛、家电、家具🍆👚🥑、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👅💯🍑、燃气🧡、电力、农化制品🥭😈🥾💌🍊、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😈🍒😠，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、滬(hù)深300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)(biao)準化預(yù)(yu)期外收入(1.79%)。錶現較(jiao)差(cha)的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。