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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层(ceng)面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领(ling)域。结(jie)合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的(de)赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、上周五欧元震荡上行💗🍌🥦，日线小幅收涨🍍，现汇价交投于1.1720附近。除美联储的降息预期升温打压美元指数走软的同时是支撑欧元攀升的主要原因外🍑🍍👠🍑，地缘紧张局势有缓解迹象也对欧元构成了一定的支撑💖🧅🍇。此外💝，欧元在全球货币期权市场中的地位日益突出也对汇价构成了一定的支撑💘🤍。今日关注1.1800附近的压力情况🍅😡🧡，下方支撑在1.1600附近。

2、从估值(zhi)方面来看，Wind数据显示，截至周(zhou)四（6月26日）收盘(pan)，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市(shi)净率为(wei)1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长(zhang)期配置性价比凸显。