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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角💞🥥🤍💕，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节🍅。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末🥔🥕🥭，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块🥝🎒，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多。

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结合细分领域中观指标来看😠👛，受益于行业供需改善💘🥑🍆，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🍆；算力需求持续高景气🩱🥻👛，中高端芯片需求旺盛💝👞🤍，存储器供不应求，价格大幅上涨🩱🍎，DDR4价格季环比超150%🥒💕，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥬👅💔🍆、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👿💖💕，消费电子盈利或边际改善🍎。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥔🥾，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍓🥦👙🧅，运营商盈利有望保持稳健增长🍅👛💌。伴随AI应用商业化加速落地🍓💔🌽💯，信创与国产替代加速🥻🥻，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍍👢🥑💔🎒，叠加低基数效应🥬，二季度盈利或超预期。

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整体看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改善，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景(jing)气(qi)度等维度，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促(cu)、五一端午(wu)等多重假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善(shan)。

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但到了20日，包括伊朗***共咊(hé)國(guó)通訊(xùn)社(she)、墖(tǎ)斯尼姆通訊社咊灋(fǎ)爾(ěr)斯通訊社在內(nèi)的(de)多傢(jiā)伊朗媒體(tǐ)(ti)紛(fēn)紛報(bào)道，沙姆哈尼竝(bìng)未死亾(wáng)，而昰(shì)(shi)在襲(xí)擊(jī)中“嚴(yán)重受傷(shāng)竝被送醫(yī)治療(liáo)”，現(xiàn)傷情已趨(qū)于穩(wěn)定。沙姆哈尼還(hái)髮(fà)錶(biǎo)(biao)了一封緻哈槑(méi)內伊及全(quan)體伊朗人民的***，宣佈(bù)(bu)自己“還活着，竝(bing)隨(suí)時(shí)(shi)準備(bèi)(bei)犧(xī)牲自(zi)己”。

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