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加密货币(bi)概念股(gu)大涨，新火(huo)科技控股涨(zhang)超16%。香港8月1日生效的稳定币新规框(kuang)架，国(guo)泰(tai)海通表示，未(wei)来将有更多香(xiang)港券商(shang)布(bu)局虚(xu)拟资产业务。摩根大通和国信证券研报指出，香港的稳定(ding)币发行方、持牌(pai)虚拟资产交易所及相关金(jin)融技术(shu)服(fu)务商成直接受益者。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化(hua)。第四(si)，市场(chang)交易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点(dian)布局方向。我(wo)们(men)参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个(ge)维度(du)判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分(fen)布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等(deng)多(duo)个维度，本期推荐(jian)关注(zhu)电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算(suan)力、非银(yin)金融、国防(fang)军(jun)工、创新药。

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2、基本(ben)面。铜(tong)精(jing)矿方面，国内TC报价降至(zhi)历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国(guo)内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成(cheng)共识，成为高铜价的(de)有力支撑因素(su)。精铜方(fang)面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨(dun)，实际消费预期同比增加12.9%至(zhi)782.96万吨（部分数据(ju)预估），可(ke)以说国内精铜市场(chang)产需两旺，精铜产(chan)出顶住了铜(tong)精矿短(duan)缺和冶炼(lian)亏损的压力维系在高(gao)位，二季度的下游(you)需求在电网(wang)订单、新能(neng)源抢装以及抢(qiang)出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供(gong)不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库(ku)存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统(tong)计(ji)下降1.8万(wan)吨至47.4万吨，其中LME库存下降(jiang)17.55万(wan)吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万(wan)吨；国内精炼(lian)铜社会库(ku)存较上年末增加(jia)1.65万吨至(zhi)12.96万吨，保税(shui)区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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