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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指(zhi)數(shu)的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的(de)中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期(qi)成爲(wèi)A股有(you)利的(de)上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)(pin)數(shu)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將(jiang)保持平穩(wěn)，經(jīng)(jing)濟(jì)齣現衰退或(huo)顯(xian)著(zhu)下行的可能(neng)性較(jiào)低。在流動(dong)性咊增量資金方麵(mian)，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢(shì)依然(ran)存在。上半年，無(wú)論(lùn)(lun)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰(shi)箇(gè)股的漲(zhǎng)幅(fu)中位數均(jun)達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上(shang)行(xing)、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反(fan)饋(kuì)傚應創(chuàng)(chuang)造了有(you)利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也(ye)齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方(fang)麵(mian)，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較(jiao)大。

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周五夜盘关于欧佩克+可能提速增产(chan)的消(xiao)息压低了油价，让(rang)油价在近三个交易日的(de)震荡中有进一步走弱(ruo)迹象(xiang)，地缘炒作暂时退场，接下来一(yi)段时间(jian)资金将进一步权衡现阶段的消(xiao)费(fei)旺季(ji)与中长期供应过剩(sheng)压力对油价的影响(xiang)，7月6日(ri)欧佩克+减产(chan)国将召开会议决定8月是否提(ti)速增(zeng)产，市场注意力将再次转向供应层面的变化，预计接下来一周油价将继续震荡下行寻(xun)求支撑(cheng)，注意节奏(zou)把握。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🤍，供需增速差为0.78%💞👢。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性💗🥦🧡。在08合约进入交割逻辑前🍓💯，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势👠🤬🩰🥭，08估值相对偏低👿🧄😠🥒🍎。然而🍅🥦，基于当前相对积极的货量🥦，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🤍🍌👞🌽，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🍒🩲。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🩲，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈👡💟🍇，市场分歧明显🥬🧅，从相对确定性角度👙🍆🩰🧡🌽，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素👅💖🤍，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理😈🧄💯，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落💘。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🥦🥒，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势🍆🥑，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

2、常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产🥕🧅😈🍎。截至目前，该募投项目经过前期试生产🤍🤬🥬🍋，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试💕👝，相关生产线已于近日正式投产。该募投项目投产后💔🍈，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年👡🍒👠🍏🥑。