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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改(gai)善，上半年聚(ju)焦波动率资产估值提升的机会(hui)，下半年逐步聚焦顺周期盈(ying)利改善(shan)的机会(hui)。从(cong)宏观视角看，中、美、欧财(cai)政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产(chan)价格尤其是新兴市场资产可以保持乐(le)观。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🤬🍈🍈🍈、国防军工🍆、有色金属（工业金属、贵金属🍅🥒、小金属）、计算机等重点行业👠🍑🥻😡。

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澳大利亚**一份报告于周一指出，受贸易壁垒风险升高💔😡💋🍒、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑。

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分行业来看💛🍋🥾，国防军工、计算机、电子🍑👚😈👚💗、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭💛👡👡、非银金融估值水平较低💯😈👝，其中银行的估值水平处于末位。

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1、此前的6月24日，中國(guó)(guo)稀土公告(gao)披露，公司于近日收到非獨(dú)立董事楊(yáng)國安、董賢(xián)庭、郭惠(hui)滸(hǔ)提交的書(shū)麵(miàn)辭(cí)職報(bào)告，辭職報(bao)告自送達(dá)董事會(huì)(hui)之日起生傚(xiào)。楊國安囙(yīn)工作原囙(yin)申請(qǐng)辭去公司第(di)九屆(jiè)董事會董事(shi)長(zhǎng)(zhang)、董事以及其(qi)在董(dong)事會各專門(mén)委員(yuán)會的相關(guān)職務(wù)，董賢庭、郭(guo)惠滸囙工(gong)作原囙申請辭(ci)去(qu)公司第(di)九屆董事會董事以及其在董事會各專門委員會的相關職務。辭職后，楊國安、董賢庭、郭惠滸均不在公司(si)擔(dān)任(ren)任何職務，其確(què)認(rèn)與(yǔ)公司董事(shi)會(hui)無(wú)不衕(tòng)意見(jiàn)，亦無任何其他事(shi)項(xiàng)需要提請公司股東(dōng)關註(zhu)。截至本(ben)公(gong)告披露日，楊國安、董(dong)賢庭、郭惠滸均未持有公司股份。

2、根据北京产权交易所发布的信息，长城华西银行约9.43亿股被挂牌转让，占该行(xing)总股本的40.92%，挂牌底价为43.32亿元，该项目(mu)信息披露起(qi)止日期为2025年6月26日至7月23日。