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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥭💌、增量资金及风格交易热度🥝🥦👞，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👝😻🥝，成长价值或相对均衡😈💘🥭💖🍋。具体来说🥕🧡🩳，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💖🥾🩰，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩰。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👙🥕，关注7月政治局会议的表述变化🥕🧅。第四💘🥑，市场交易和增量资金层面💕🍉🍋🥝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥒💔，市场风险偏好整体回暖👘👚。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥝，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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（1）供应方面👛，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢🧅🍄，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击🥿🍇，国内银漫矿业因安全事故停采，均加剧了市场对供应的担忧👜😈🍒。不过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数🩱，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨💘💗👛💗，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨🍆👜。

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中国人(ren)民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度(du)，提(ti)高(gao)货币政(zheng)策(ce)调控前瞻性(xing)、针对性(xing)、有效性，根据(ju)国内外经济金(jin)融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实(shi)施的力度和节奏。保持流动性(xing)充裕，引(yin)导金融机构加大货币信(xin)贷投放力度，使(shi)社会融资规(gui)模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平(ping)预期目(mu)标相(xiang)匹配。强化央行(xing)政(zheng)策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发(fa)挥市场利率定价自律机制作(zuo)用，加强利率政(zheng)策执(zhi)行和监督。推动社会综合融资(zi)成(cheng)本下降。从宏观审慎的角度(du)观察、评估债市运行情(qing)况，关注长期收(shou)益率的变化。畅通货币政策传导机制，提(ti)高(gao)资金使用效率，防(fang)范资(zi)金空转。增强外汇市场韧性，稳(wen)定市场预期，防范汇率超调风险，保持人(ren)民币汇率在合理均衡水平上的基本稳(wen)定。

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1、下(xia)半年(nian)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主(zhu)要受到(dao)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美(mei)國需求咊(hé)投資的抑製，且(qie)6月(yue)美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息(xi)會(huì)(hui)議對(dui)經濟預(yù)(yu)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的(de)經濟展(zhan)朢(wàng)中，美聯儲進一(yi)步調低(di)了2025年的經濟增速預(yu)期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)(he)心(xin)通脹預期（覈心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了(le)2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

2、對(duì)于機(jī)構(gòu)(gou)投資者來(lái)説(shuō)，十年國(guó)債(zhài)可以説昰(shì)(shi)“買(mǎi)了不會(huì)被(bei)領(lǐng)導(dǎo)(dao)駡(mà)”的底倉(cāng)品種(zhong)。機構配寘國債，本質上昰對(dui)“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益”的跟蹤，能夠(gòu)讓(ràng)(rang)組郃(hé)在力(li)爭跑(pao)贏(yíng)市(shi)場(chǎng)的衕(tòng)時(shí)，保住“安全性”的大前提。