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后续如何演绎💋👡？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥑💘👡🩳，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍍。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍎🍒💗，有望使市场震荡中枢整体上移🍒👗💟，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍉💗；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥭🍑，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💝🍋、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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截至目前，还有4家券商(shang)仍在交易所排队IPO审核，分别是(shi)财信证券(quan)、华龙证券、东莞证券、渤(bo)海证(zheng)券。上述拟上市券(quan)商同样在2023年初从证监会(hui)IPO审核序列“平移(yi)”至沪深交易所进行注册制审核。

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三(san)家公司6月30日起(qi)停牌筹划(hua)重组事项；成都先导、光智科技：终(zhong)止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公(gong)司拟不超(chao)86.54亿元在马来西亚投(tou)建新型储能电池项目；多家公(gong)司向香港联交所(suo)递交(jiao)H股发行上市申请；珠(zhu)海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙(sun)公司签订(ding)3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉(she)嫌(xian)信披(pi)违法违规被证监会立案……

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中东地缘政治冲突走势仍不明朗，持续扰动全球经济增长前景和市场风险偏好🥥😡👞，原油价格上涨对美联储货币政策走向带来新的不确定性。

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1、周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前💛🧡🥝，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

2、3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%👙👅👛。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售🥕👝💞，约337亿升🥝🍏🥥。以ATR134测算，E27提升至E30🍑🥻， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题👛🥦🥿，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量🍆🥭😻🩰，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米😡，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右🌽🍎💗。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著🧄🍍💋，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升🥻😠🩳，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性🤬。