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短期市场向(xiang)上突破的线(xian)索拆解：4月~5月(yue)关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观(guan)持仓；长期资金入市(shi)效(xiao)果显现，保险(xian)增配权益(yi)，前期(qi)银行逆势上涨。前期市(shi)场中枢本就(jiu)偏高(gao)。市场正常反映短期(qi)改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温(wen)（稳定币主题领(ling)涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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美國(guó)5月覈(hé)(he)心PCE物(wu)價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)(yu)期(qi)增長2.6%，創(chuàng)2025年2月(yue)以來(lái)新高。美國5月覈心PCE物(wu)價(jia)指數(shu)月率(lv)錄(lù)得0.2%，市(shi)場(chǎng)預期持平于0.1%。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週(zhou)集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)(sheng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)(jue)大(da)多數(shù)(shu)時(shí)(shi)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)(bian)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性(xing)行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)(dian)新等錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的(de)延(yan)續性：短(duan)、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下(xia)，均昰樂(lè)觀(guān)囙素(su)佔(zhàn)優(yōu)。

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总量政策方面🤍🎒👿🍅，6月促消费政策密集发布🍒🍆🩰。具体来看🧄，6月18日🥦，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称😡，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新😡，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🩳👡🍋，剩余资金将有序下达😻💟🤍。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委🍉😻、财政部💘👚、商务部🩱🌽、金融监管总局💖👡🧅👗、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措👛🥦💋。重点强调要支持居民就业增收🥬🥑🥦，优化保险保障，积极培育消费需求🧅。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）💌👛。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引😡🥕，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🍌🥑💔，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省🍓💌、广西壮族自治区👙🌽👛🍒、深圳市👙🍒、北京市陆续推出促消费政策。

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1、此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

2、其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生(sheng)物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司(si)（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一(yi)个市值仅有(you)6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今(jin)年一季度末，该公(gong)司账面现金还(hai)剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万(wan)美元后，家底可能(neng)就空了。5月8日，Vor Bio公司(si)还(hai)裁(cai)员95%，还剩8个人维持基本运营(ying)。交易(yi)之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌(chang)生物拿泰它西普BD出海了，实际上却(que)是用一款产品换了一家(jia)美国壳公司，首付(fu)款资金能否到位目前(qian)还存在不确定性。