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去年924之前👙🍋，是国内信用周期和市场情绪的最低点👘🧄，自此之后，分别迎来了财政政策🍅、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹🍓，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策🍋🍅🍉🩱；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🥔🍉🥑🧄💋，更多是行业催化和流动性抱团。

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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断(duan)涌现与股市(shi)贴现率的系统性(xing)降(jiang)低(di)，推动增量入市。而外部局(ju)势的缓和，更(geng)强化了内(nei)部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角😠🍓🍉🍈，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🧡🍋🍉。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升💟，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二👛👡👿🥝🩱，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关👛🥥， 结合资产荒背景下💯😠🥒🍆，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权🩰🍊💋，这利于小微盘的配置。

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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)(ce)利好落(luo)地(di)，一定(ding)程度上催化了港股紅(hóng)利以(yi)及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資(zi)機(jī)會(huì)值得關(guān)(guan)註？

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