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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合💕😠👿。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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燃气主要受益于国际气价中枢回落👝🧡🩱，城燃企业成本下行🩱💯，同时顺价机制落地🥥🍊，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善💯💛👗🧄。电力方面，容量电价补偿机制落地👙🥬，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🧅🍊🤬，供给端受益于煤价下行👝🥝，成本下降驱动盈利改善。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复(fu)，政策不(bu)确定(ding)性升(sheng)级，央行(xing)持续购(gou)金，黄(huang)金占外汇储备比例提升，同时供给刚性(xing)，避险(xian)需求和投机需(xu)求推动金价持续上涨(zhang)，预计中报盈利有望持续较高增(zeng)长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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不过前述接近民航局的人士表示，高铁领域可能会成为下一个监管重点😻👡🤍💋。“充电宝安全风险具有普遍性👗🍍，不排除相关部门评估安全管控措施延伸的可能。”他说。

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1、1．供给端，在不受到极端天气影响的情况下，全球天然橡胶产量增产预期较强👿。考虑到气候不确定性较大💞🍌👙🍇，台风以及极端天气有一定概率出现🍎，对于橡胶主产区影响依然需要持续跟踪观察。0关税进口橡胶国家增多，橡胶进口多元化有利于进口量增加👚😠👝😻。

2、基金(jin)業(yè)協(xié)(xie)會(huì)最新(xin)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月，私募基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻數8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月私募基金筦理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。