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总量政策方面😈👢😈，6月促消费政策密集发布。具体来看🍒🥕😻，6月18日😻，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🥬🥔💕💌💗，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行👘💘🥭、国家发展改革委、财政部🎒👝💟、商务部、金融监管总局😻👿、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》💖。《意见》从支持增强消费能力👢🩰、扩大消费领域金融供给👢、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🍊🍍、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障👘，积极培育消费需求🍎。同日🤬👿👝🧄，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出👚👚🍏💘，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域👛。挖掘地方特色美食资源💔👿🥕，鼓励各地发布餐饮美食指引💖🧡😡，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🧄👄🍇。地方上，6月以来🍌😈👝💌🥻，江苏省🍋👿、广西壮族自治区、深圳市👞🍓、北京市陆续推出促消费政策。

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1、结合自上而下行业产能出清🤬👚、新消费崛起与定量评分结果🎒🥻💋，本期推荐关注电子（半导体）🩳🥦💕💘👢、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😠、国防军工🥾、有色金属（工业金属、贵金属👗😠🧡、小金属）🥒、计算机等重点行业。

2、6月末(mo)上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)(shui)”談(tán)(tan)判(pan)期即將(jiāng)結(jié)束，全(quan)麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底(di)市場，預(yù)計(jì)市場(chang)波動(dong)加大(da)。可關註(zhu)7月下旬中(zhong)央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息(xi)會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場(chang)曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製(zhi)品(pin)）以及地産(chǎn)(chan)調(diào)控政(zheng)筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機(ji)會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)(xian)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技(ji)闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調(diao)風(fēng)(feng)險。