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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来(lai)看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下(xia)半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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