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结合细分领域中观指标来看🥻👅，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥬🥦🩲🍊，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🥕，DDR4价格季环比超150%🥭🍏🤬，4月中国半导体销售额同比趋势向上💘💛🥬💘💕、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍅🩲，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地😻🧄，信创与国产替代加速💋💘，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🍉🍒🥭🍍🍅，二季度盈利或超预期。

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紫光国微公告👝👢，2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购。回购公司股份数量775460股💘，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49617333.40元（不含交易费用）。

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展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退(tui)或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续(xu)突(tu)破(po)上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大(da)。

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1、展望后市💋🍍🥭，汇率对我国货币政策的制约明显减弱👗🤬🍏，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🥝，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、2、央行主导的流动性宽松通常对应看债做股逻辑。因为此时央行货币宽松，资金利率大幅下行，股债资产均受益于杠杆资金推动🍒🍋。在资产价格不触及泡沫破灭的情境下，市场交易呈现为股债双牛的特点🍒，比如2014年~2015年；