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🏮 后续如何演绎🥝👢？市场表现仍是由资金端/估值端主导👗👡😠💌👘。战略上我们保持看多😻💋，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👞，而是依然将呈现一定的震荡特征😡🩳🍉。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍇👞😈🌽，有望使市场震荡中枢整体上移🍈🍋💌，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥦。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍉、被动跟随策略，而非主动流入🥑🥒👅；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👗🥝💟。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前(qian)瞻提供一定的(de)参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳健(jian)增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。

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1、平衡方面(mian)，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检(jian)修减产环比小幅下降，全年产量增长约(yue) 3%，进口方面由于印尼大型(xing)不(bu)锈钢厂冷轧检修停(ting)产长达两个(ge)月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国(guo)内企业加大出口力度(du)，且为规避潜(qian)在关税政策存抢(qiang)出口行为，净(jing)出口量超(chao)预期回升，同比大幅增长。2025 年(nian)来看，不锈钢(gang)维持产能过剩格(ge)局，由(you)于行业利润持(chi)续(xu)受到压制，远期投产面临(lin)一定(ding)不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累(lei)放(fang)缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政(zheng)策(ce)变动下转口贸易是否会受到较(jiao)大冲击，预(yu)计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态(tai)势(shi)，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计(ji)三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小(xiao)幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注(zhu)成(cheng)本端支撑走向及库存(cun)变化节奏(zou)。风(feng)险(xian)因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超(chao)预期

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