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⚑ 大势研判和核心(xin)逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但(dan)是预(yu)计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱(qian)效应(ying)，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有(you)利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能(neng)性较大。

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