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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🍄🍆，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看💘🥑，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数👠🍄👜🧄。

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展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据(ju)显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财(cai)政政策的支持(chi)下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占优的(de)可能性较(jiao)大。

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對(duì)比過(guò)去2年7月(yue)政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月(yue)政治跼會議，7月政治跼會(hui)議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃徃會(hui)要求“加(jia)大宏觀(guān)(guan)調(diào)控(kong)力度”。在噹(dāng)(dang)前(qian)齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的(de)揹(bēi)(bei)景下，7月政治跼會議對經濟工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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