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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为🥒🍎💘，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升🥦，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态🌽👜👜🍒。

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► 结构上有亮点👙🩰，AI产业链💟👛👅🍄、新消费与创新药🍏👄，且多集中于港股😈🥒🎒。解决当前信用周期收缩的问题，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果💛😡，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表🍈，这也是市场结构性行情持续活跃的原因。

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仕佳光子对福可喜(xi)玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限(xian)合伙人出资(zi)1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出(chu)资比例39.80%），该基金主要围绕(rao)光电子产(chan)业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电(dian)基金与致(zhi)尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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赵宪成(cheng)：虽然恒生(sheng)指数的估值处在近(jin)几(ji)年较高(gao)的水平，但科技股(gu)和互联网企业仍有比较充分(fen)的上行空(kong)间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速(su)预计约为35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比之下，沪深300指数的(de)EPS增速预计约(yue)为6%，ROE增速约为11%。因此(ci)，我们认为，下(xia)半年(nian)港(gang)股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基(ji)本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明(ming)显。

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1、展望7月💞🥻👞👗🥻，市场可能会呈现指数突破上行🤍🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍓💯💖👙、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💔🥥💞👅💞。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💋，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍄😠🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、更快的磨合方式是争吵。意见不同直接讲🥥，一次，他和矫青春因为对销售策略的细节看法不同💖，在印尼街边争论到晚上 12 点多🍏👄。最后达成一致时，陈碧峰庆幸可以激烈地争吵🥔🥥、马上执行。