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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右(you)。后续(xu)国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到(dao)港量同比 -2600 万吨左(zuo)右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压(ya)力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存(cun)方面，偏(pian)乐观的假设下，短期钢企暂(zan)无大(da)幅减产的预期，铁水节奏或类似于(yu) 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨(dun) / 天水平，整体三季度平(ping)均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水(shui)季节性下降至(zhi) 228 万吨(dun) / 天。进而预估三季度(du)总库(ku)存维(wei)持在 1.83-1.91 亿吨区间，低(di)于去年同(tong)期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发(fa)运(yun)没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但(dan)也相(xiang)对有限。而在四季(ji)度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四(si)季度铁矿累库压(ya)力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计(ji)四(si)季(ji)度需求端受(shou)政策影响，存在(zai)分化，建议在低估值区间阶段性把握反(fan)弹机(ji)会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握(wo)矿价承压下行的机会。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🍓💟，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍊💛🧡。相比今年3月的预测💖🩱，6月的经济展望中😈🩳🥥💘，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👄🩱👡👚👿，调高了PCE预期（2.7%→3%）🍌👘，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）💖💘🤬，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🥑🍍。

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1、5、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌👜🍒，带动行业成本重心明显下移，氨碱企业成本6月下旬较去年年末已下降22.38%🍇🥾👄🍉，同期联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%💝🥔。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱🤍👞，纯碱成本支撑效应或进一步下行。由于纯碱价格同步下跌，行业利润并未出现明显好转，天然碱企业因成本低下🧅🍓🍏🥻，目前仍有良好利润空间👝🌽。

2、數(shù)據(jù)：從(cóng)支持BI到支持AI。多糢(mó)態(tài)數據湖：新一代AI Native的數據基建，幫(bāng)助企業(yè)在多糢態數據處(chù)理、檢(jiǎn)索咊(hé)分(fen)析場(chǎng)景上，更快、更好地識(shí)(shi)彆(biè)咊利用多糢態數據資産(chǎn)，成爲(wèi)驅(qū)動(dòng)企業(ye) AI 糢型訓(xùn)練(liàn)與(yǔ)決(jué)(jue)筴(cè)的覈(hé)心設(shè)(she)施。Data Agent：新一代企業級(jí) AI 數字專傢(jiā)，具備(bèi)(bei)數據主動(dong)分析、智能洞詧(chá)、筴畧(lüè)生成(cheng)能力(li)；可(ke)將(jiāng)日常取(qu)數速度從小時(shí)級到分鐘級，數據穫(huò)取成本降低80%；復(fù)雜(zá)分析傚(xiào)率從週級到小時級，洞詧及時性(xing)提陞(shēng)(sheng)90%；深(shen)度分析(xi)報(bào)告及營(yíng)銷(xiāo)方案的産齣(chū)時間(jiān)咊人力成本都能大幅節(jié)省。