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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🥦🧄💛，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛👞🍍💛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👢🥕😈💝，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🥻👠💯。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👝🥦💖😠🍓，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👚👚。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🤬，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💟💗👜，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍓💋🧄。

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仕佳光子(zi)对(dui)福可喜玛(ma)的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元(yuan)参与(yu)设立泓淇(qi)光电基金（占(zhan)总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电(dian)子产业链上下游布(bu)局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟(ni)收购福可喜玛53%股权。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🍏👘🍒。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍑、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下😡💕，均是乐观因素占优。

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