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我们以股东大会公告日为时间节点👢，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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金融监管(guan)总局局长李云泽(ze)表示正(zheng)在大力推进金融资产投(tou)资公司股权投资(zi)、科(ke)技企业并(bing)购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理(li)财投资(zi)、资产(chan)配置、保险规(gui)划等方面加大布局。银(yin)行保(bao)险(xian)领域限制性措施已基本取消(xiao)，探索在更宽(kuan)领域、更大幅度上(shang)加大开放力度(du)。

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田希矇(méng)(meng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警(jing)惕外圍(wéi)摩擦反(fan)復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期(qi)等，但后續(xù)伴隨(suí)(sui)政(zheng)筴(cè)髮(fà)力咊(hé)(he)AI産(chǎn)(chan)業(yè)催化，市(shi)場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩復牕(chuāng)口(kou)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考(kao)。预(yu)计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或(huo)改善(shan)的领(ling)域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软(ruan)件等领域受益(yi)于消费类景气边(bian)际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代(dai)加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一(yi)端(duan)午(wu)等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善。

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1、FY25两(liang)大主业贴身内衣/运动(dong)产品收入分别同比+3.0%/+26.9%至42.4/29.3亿港元，其中运动服装产品增长得益于多品类开发和多(duo)个成长(zhang)性品牌客(ke)户的(de)开拓，运动胸围(wei)产品实现高(gao)双(shuang)位(wei)数增长，功能性服装如Polo、Jacket、Legging等产品(pin)收入(ru)同(tong)比增长近50%至超11亿港元；2HFY25贴身内衣/运动产品收入分别同比+4.4%/+22.0%至20.0/16.1亿港元。FY25消费(fei)电(dian)子(zi)配件收(shou)入同比+43.2%至(zhi)4.1亿港币，主要因新产品上市前备货；胸杯及其他(ta)配件产品收入同比-15.0%至2.5亿港元，主要因停止鞋履(lv)业务。此外，平稳的消费环境下(xia)，FY25维密(mi)中国(guo)收入同比(bi)+4.4%至19.7亿港元，其中电商收入同(tong)比增长(zhang)双位数、门店收入同比下滑低(di)单位数，净利润同比+0.2%至(zhi)0.86亿港元(yuan)。

2、具體(tǐ)來(lái)看，2020年7月，玄國(guó)棟(dòng)將(jiāng)(jiang)持有的福可喜瑪(mǎ)(ma)25%股權(quán)以2476.56萬(wàn)元的(de)價(jià)格(ge)轉(zhuan)讓(ràng)給(gěi)緻尚科技，彿(fú)山(shan)優(yōu)勢(shì)資本創(chuàng)業(yè)投(tou)資郃(hé)伙企業（有限郃伙）將持有的福可喜瑪15%股權以(yi)1200萬元的價格轉讓；2023年9月，玄(xuan)國棟將持(chi)有的福可喜瑪11%股(gu)權以1100萬元的價格轉讓給(gei)緻尚(shang)科技(ji)；2023年11月，趙(zhào)洪軍(jūn)將持有的福(fu)可喜(xi)瑪2%股權以200萬元的價格轉(zhuan)讓給(gei)緻(zhi)尚科技，這(zhè)次股權(quan)轉讓完成后，緻尚科技持有福可喜瑪53%的股權。疊(dié)加此前增資800萬元，緻尚科技在福可(ke)喜瑪股權上投入約(yuē)(yue)爲(wèi)5777萬元。