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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主(zhu)要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素(su)影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领(ling)域盈利(li)有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领(ling)域。其中(zhong)资源(yuan)品(pin)板块原油、多(duo)数工业金(jin)属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气(qi)价(jia)格上行(xing)。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维(wei)度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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