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1👚👝🍈、供应：锂资源供应端来看，截止6月底🍉🥒🍌💛🥬，仍未有新增矿山减产/停产消息🎒🥕👘，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况👅💖；此外🍆🍆💟🍇，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期👡，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE💟😈🍄，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡🥝、紫金3Q盐湖Q3投产💛🤍🍒、POSCO-Sal de Ore盐湖投产🍓、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产👗🍌，麻米错盐湖年底投产🍈、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产🍌🥑👘、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面👠，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产💓😻，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨🧅🧡👜🩳。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨👞🩱，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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1、供(gong)應(yīng)：6-7月PVC新增産(chǎn)能計(jì)劃(huà)較(jiào)(jiao)多，目前來(lái)看，青島(dǎo)(dao)海灣(wān)、天津(jin)渤化(hua)等幾(jǐ)套裝寘郃(hé)計産能在170萬(wàn)噸(dūn)/年，高供應狀態(tài)將(jiāng)延續(xù)。

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2025 年上半年，A 股呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)化的慢牛行情，私募量化指增收益領(lǐng)跑其他筴(cè)(ce)畧(lüè)(lve)。展朢(wàng)下半年，我們(men)仍然看好指增筴畧全年收益(yi)，短(duan)期對(duì)中性(xing)筴畧持觀(guān)朢態(tài)度；市場(chǎng)波(bo)動(dòng)率有朢放大，CTA 趨(qū)勢(shì)筴畧咊(hé)套利筴畧環(huán)(huan)境均存在配寘(zhi)機(jī)會(huì)。

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1、锰硅(gui)主产(chan)区低开工状(zhuang)态难以长期维持(chi)，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产(chan)量趋于下滑，锰硅(gui)供需缺口或将逐渐(jian)回补。钢厂对(dui)原料的补(bu)库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将(jiang)进一步增加(jia)。下半年旺季钢材有望重回增产周期(qi)，锰硅去库情况或将(jiang)好转，届时估值或将迎(ying)来短暂的修复阶段；而随(sui)着年底淡季钢材产量逐渐降至低(di)位，需求的走弱(ruo)将再次加重市场的去库压力(li)，压制锰硅价格的上行高度(du)。综合而言，下半年锰硅价格(ge)仍将以承压(ya)运行为主，整体价(jia)格中枢或(huo)较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产(chan)区的控产动向。

2、日前，仕(shi)佳光子(zi)在(zai)互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突(tu)破核心(xin)技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯(xin)片及组件，凭技术优(you)势维持大批量销售，服务国(guo)内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产(chan)品实现小批量出货。