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2、滬(hù)深交易所就調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)(feng)險(xiǎn)警示股票價(jià)格漲(zhǎng)跌(die)幅限製比例及有關(guān)事項(xiàng)公開(kāi)徴求意(yi)見(jiàn)，擬(nǐ)將(jiāng)主闆風(feng)險警示股票價格漲(zhang)跌幅限製比例(li)由5%調整爲(wèi)10%，調整后與(yǔ)主闆其他(ta)股票保持一(yi)緻。

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成份股(gu)方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再漲(zhang)7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)(guo)海防(fang)跌踰(yú)2%居前。

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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突(tu)破的(de)線(xiàn)索(suo)拆(chai)解(jie)：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)(wen)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)(guan)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)(quan)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突(tu)快(kuai)速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩(wen)定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接推陞了風(fēng)險偏好。

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1、去年924之前🍄，是国内信用周期和市场情绪的最低点🥥🥦，自此之后，分别迎来了财政政策👞👄🍊🥭、AI产业趋势等几个好消息💖🥻🍏，推动市场出现几轮反弹💞，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向🍈🧄🥬，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估👠🥕💞，交易的是产业趋势🥦；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团👚。

2、从中(zhong)长期角度，我们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全(quan)社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基(ji)础设(she)施与AI生态的(de)完(wan)善、AI商业(ye)模式的落地(di)、以及(ji)AI对(dui)消费(fei)电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国(guo)产AI应用与算(suan)力(li)、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业(ye)链(lian)的(de)降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智(zhi)能化大趋(qu)势下电动智能汽车(che)渗透率增加。