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闵行区介(jie)绍，脑机接(jie)口未来产业集聚区将构建“核心区—生态圈—长三角协同网”三级区域协同发展体(ti)系，重点打造临床(chuang)转化中心、概念验证平台和高(gao)质量孵化器三大核(he)心(xin)功能(neng)平台，分阶(jie)段推进建设目标，推动侵入式、半侵入式脑机接口技术与(yu)产(chan)品落地应用，拓展非侵入式脑机接口(kou)技术在康复训练、教育娱乐等场景应用，规划到2030年建成具有国际重要影(ying)响力的脑机接口(kou)产业高地。

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2025年6月16日，中国证券投资基金业协会备案名录上悄然增添两个新名字——淡明（上海）私募基金管理有限公司与安耐德私募基金管理（北京）有限责任公司同步完成登记。其中淡明私募的诞生🍊🥑🍆，标志着新加坡国有资本巨头淡马锡旗下淡明资本的中国布局迈出关键一步。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🥕👙🍈，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地👛👝💞👡🍈，半导体周期复苏与国产替代加速💕🥻🩲🍎，半导体🧡、光学光电子、运营商💔、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥾，业绩有望改善🍊🥝💛。

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3、庫(kù)存：上半年純(chún)(chun)企業(yè)庫存長(zhǎng)期維(wéi)持衕(tòng)比高位或次高位運(yùn)行，庫存區(qū)域間(jiān)分(fen)配也相(xiang)對(duì)不均(jun)，6月底一(yi)半左右的(de)企業庫存集中在山東(dōng)、四川地區。下半年暫(zàn)未看到(dao)庫存柺(guǎi)點(diǎn)到(dao)來(lái)的驅(qū)動(dòng)，在行業高産(chǎn)能、弱需求揹(bēi)景下，企(qi)業纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)或仍將(jiāng)維持(chi)。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🥾。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募👿🥿😈、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力👄👞🍈。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🍈👜，增量最近有望加速流入🤍💖🍄，呈现正反馈效应。从7月开始🩰😻🧅💗💛，这种情况发生的概率越来越高😻🥕🍎，一旦发生💗🍎，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行😈，当时空间最大🩳、渗透率加速提升新产业趋势有望占优😠👝🧅👝。

2、由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政(zheng)治跼(jú)(ju)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性(xing)傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業(ye)有一定的季節性，也可(ke)以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年(nian)7月(yue)，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中(zhong)在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。