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陈健玮：上半年👜🥥，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性👚💖。这一表现得益于多重因素共振：一方面🍄🍅，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏👢👗，叠加“以旧换新”政策提振了内需🥑；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🍏🧡🍎👄、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🥔💞🍒💓。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高💖🍏，进一步支撑市场表现🍎。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置💛，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技🩱🍇🩱、互联网、港股通消费等😻。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑。从基本面的角度来看👗🥿👢🥿，财政指数的发力和消费的韧性🥕👛👄🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👄，在科技👞👛、消费👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😈🥥🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💓💕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥿，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💓，进一步积累了今年的赚钱效应👡👚👢，这为指数后续突破上行💘🥿🥕、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥑🩰💝。

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2、在特朗普的大力支持下🥾🥥，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票💗，一路跌跌撞撞😻。而且为了让法案在参议院通过🍉🥾，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。