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4、总结(jie)：6月伊以冲突导致(zhi)伊朗装置大面积停车，预计影响7-8月(yue)进(jin)口量下降(jiang)，随着伊朗装(zhuang)置逐步恢复(fu)，后(hou)续进口量回升，当前MTO利润被迅(xun)速压缩可能会(hui)引发装(zhuang)置检修，因此预计库存维持(chi)上升状态(tai)，进入四季度伊朗供应或降(jiang)低，库存压力下降。策略方面三季度关注9-1正(zheng)套，四季度关(guan)注1-5反套，PP-3MA三季度关注修复，四(si)季度或被继续压缩。

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构造抱团基金组合可以帮(bang)助(zhu)我们(men)实时监控基金抱团(tuan)程度。具体来说，我(wo)们通过分离度指标作(zuo)为基(ji)金(jin)抱团程度(du)的代理变量。具(ju)体计算方式为抱团基金截面收益的标(biao)准差，如果抱(bao)团基金组合的截面收益标准(zhun)差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱(bao)团正在瓦解。

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单因子表现来看，沪深300股票池中(zhong)，本周表现较好的因子有单季度净利润(run)同比增长(zhang)率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外(wai)收入(1.79%)。表现较(jiao)差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进(jin)攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优(you)的可能性(xing)较大。

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2、6月份景气较高的领域主要集中在资源品🎒🍓、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油🍓🥿🥕、多数工业金属价格上涨😈🥒，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥦，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🥔👛。