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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥝👙，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🩲🍈👘🥒，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🌽，除我们自5月以来持续强调的军工🍑👅🥭🧡、风电、游戏已陆续兑现外🥬，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👄👛🥾🍍、电网设备、工业金属🥭、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍄🍒🥔，资金脉冲加速🥿、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💗👞🧡，短期风格层面继续关注科技🍎🥬🎒，行业层面优选光模块/PCB🥥👢🧅🩲、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💌、小金属。

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2、本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）💕🩰🥦🩱👿、深成指（3.73%）😡🍒，一并超越创业板指（5.69%）。