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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导(dao)。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判(pan)断，但战术上(shang)我们认为短(duan)期(qi)行情未(wei)必会演绎持续(xu)急涨，而是(shi)依然(ran)将呈(cheng)现一定的震荡特(te)征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现(xian)轮动特征，表征资金环境对估值容(rong)忍度有(you)一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需(xu)下滑担忧加(jia)剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的(de)降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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本次收购后，省工控集(ji)团间接拥(yong)有公司58.15%股份的权益(yi)，成为公司的间接控股(gu)股东。本次无偿划转的实施不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司的控股股东(dong)仍(reng)为三钢(gang)集团，实际控制人仍(reng)为福建省国资(zi)委。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥝😈🌽。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍎🧅💘，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍅🍈🩳。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👿🥑🥿。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🌽🍍，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言💯🥾👅，更重要的是判断风格💛🥬🩰👙，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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从板块轮动来看🥑，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🌽🥕，红利也开始滞涨💋🍍😻。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😈👛，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

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