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根据飞(fei)马(ma)国际披露的最新数据，截至2025年3月31日，新增鼎仍(reng)持有飞(fei)马国际约7.96亿股股票，占飞马国际总股本(ben)比例29.9%。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥑👡，成长价值或相对均衡。具体来说💔🥝🥻，第一🥬🧄🧅，从历史来看🥦🥬👞，近十年7月市场风格相对均衡👘，大盘风格略占优🍌🎒🥑👙。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥭💔。第三🍄🍒，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💌🍍。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥥🧅🥿🥕，成长价值风格或相对均衡👢。

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2、需求方面：随着美线抽调运(yun)力的回补，6月(yue)以来中国发(fa)往美国的集装箱运输量(liang)持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍(reng)显有限(xian)。进入7月，市场(chang)反馈订舱量因赶在豁免(mian)期限前清关而明显增加，但(dan)此轮集中出货(huo)需求(qiu)已基本进入中后期(qi)阶段。美国下(xia)游各行业中，包括汽车及(ji)零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等(deng)行业仍处于被动补库(ku)阶段，今年(nian)二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在(zai)一(yi)定程(cheng)度(du)上透支了未来需求(qiu)。预计下(xia)半(ban)年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国(guo)汽车出(chu)口引领机电产品(pin)出口(kou)高增长，但受(shou)去年5月之后订(ding)单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关(guan)税压力下企(qi)业已(yi)采取缩减输美订单或转移海外(wai)生产，今年6-9月白电(dian)出(chu)口排(pai)产预计(ji)连续下滑，家电出口前景难言乐(le)观。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利(li)增速同比(bi)转负至-9.1%，1-5月企(qi)业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈(ying)利(li)仍面(mian)临(lin)一(yi)定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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1、錶(biǎo)徴國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)整體(tǐ)走(zou)勢(shì)(shi)的(de)國防軍工ETF（512810）盤(pán)中摸高1.58%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格收漲(zhǎng)0.79%報(bào)0.637元（前復(fù)(fu)權(quán)），創(chuàng)2024年11月15日以來(lái)新高！

2、橙天嘉禾（01132）早盤(pán)一度飇(biāo)陞(shēng)57%，截至髮(fà)槀(gǎo)，股價(jià)上漲(zhǎng)42.86%，現(xiàn)報(bào)0.060港元，成交額(é)186.27萬(wàn)港元。