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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计😻，截止6月25日💘🥔👘🥝，6月重要政策约148个。具体来看😠🥒👗🍋，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力😡🤍，重点关注以旧换新👜🍑👢、文化旅游消费等领域🥒🎒。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面👿🥔👘，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🧅，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🍆🍑，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🌽💘🥭，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🥭。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：雖(suī)然(ran)恆(héng)生指數(shù)的(de)估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)(wang)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科(ke)技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)(ji)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲(wei)14%。相比之下，滬(hù)(hu)深300指(zhi)數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速(su)約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下(xia)半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)(lai)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明(ming)顯。

2、淡明资本正抓住港股历史性低估窗口。上海头部券商分析师姚怡静指出：“港股目前蕴含的机遇是部分优质公司泥沙俱下🍏👄🤍💘，无差别的杀跌。按港股目前的估值，未来几年属于下跌空间有限👛，上涨空间巨大。”