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2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)(tong)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(hui)數(shù)據，5月份，汽車産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分(fen)彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産(chan)量衕比增幅擴大至11.65%，銷量衕比增幅擴大(da)至11.15%，三(san)箇月滾(gun)動衕比增幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)(lei)計(jì)汽車(che)産銷分(fen)彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)(zhang)12.7%咊(he)10.9%。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👡💛🍊，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现👿。目前市场对7月的降息预期不是很高🍊，所以可能还是要边走边看🥥💞。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟👘🥻，导致美债收益率出现阶段性上行💖🥬👄🩳；如果就业人数远不及预期🥔，则可能使得降息预期进一步提升👜💞👝，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👿💝🤍🍒。

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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面👝👗，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💞🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局👛。从基本面的角度来看👝，财政指数的发力和消费的韧性👿👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩲🥕👠💌🩲、消费🍏👗🌽💞💖、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💕。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍉🥑💯。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥑🍇，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧅🍆🍋🍄，进一步积累了今年的赚钱效应🥻，这为指数后续突破上行👠、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍓👢🥝💯，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👿🩲。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💯，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、margin：有些(xie)用margin甚至是用很多margin的人是有可(ke)能在赌对的情况下在某个时段表现很好的—但(dan)出来混是一定(ding)会还的(de)。

2、潘基文：COP30必须成为落实的转折点💛。世界已无暇空等模糊的承诺，我们需要的是在地面上的实际行动，有可信的融资支持和政治意愿作后盾🍊。