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相比2014年底和2019年初😻👙，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🩲🍎🍌，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍊💔💟🥥，善用赔率思维🍅🥿👡。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💌、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍍，当下仍处于第二轮高低切周期中💛。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👙😈💖、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩰，除我们自5月以来持续强调的军工😈👜、风电💌🌽🥿、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥦😠😡、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👠🌽；而另一方面，资金脉冲加速🥑、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥦。胜率方向🥔😡，结合估值🩱😈🥔💛、拥挤度位置👗，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👛👗💕、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👞、小金属。

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2、以发行(xing)日(ri)期为参考，2025年(nian)6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落(luo)。按(an)上(shang)市(shi)日期统计，6月定增发(fa)行募资(zi)规模(mo)81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保(bao)持(chi)稳定，资金总(zong)需求规模维持低位稳定。