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对比过(guo)去2年7月(yue)政治局会议和4月政(zheng)治局会议的表态来看(kan)，往往相较于4月政治局会议，7月政治(zhi)局会议对经济形势的判(pan)断认识要(yao)更(geng)加深刻，也往往(wang)会(hui)要求(qiu)“加大宏观调控力度”。在(zai)当前出口、地产(chan)均(jun)面(mian)临挑战的背景下，7月(yue)政治局(ju)会议对经(jing)济工作的基调有望(wang)更加(jia)积极。

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高股息(xi)资产方面，港(gang)股通资金(jin)持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息(xi)率优势强化，若(ruo)红利税下调政策落(luo)地，其实际收益率有望进一步抬(tai)升(sheng)。

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陳(chén)健(jian)瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)(qiu)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)(mian)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)(cai)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)(ji)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)(ce)提振了內需(xu)；另一(yi)方麵，港(gang)股市場憑(píng)借高股息(xi)率的紅(hóng)利資(zi)産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在人(ren)工智能(neng)（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)(ji)囙素推動下實(shí)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)資金年內(nei)淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期(qi)新高，進(jìn)一步支(zhi)撐(chēng)市場錶現。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍌🥾💔🍑。盈利方面💞🍈，5月工业企业盈利同比增速转负👜，主要受内外需求不足👝🧅、价格拖累等因素影响👞😡🍇🍈。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍏💔💋、光学光电子👡、消费电子🧅🌽🍆💟💕、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💗💌🩰🎒，如汽车💋、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🥦👗🍉🥬、农副产品😻🍋、家电、家具、饰品😡💋💋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻🍒；此外贵金属、燃气🥭🥾🍌、电力🎒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥥。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍓🥕💘、多数工业金属价格上涨🍓，中游制造领域工程机械销售放缓🍈🩲，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍉🍉👅，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💕🍒😈💋、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥻🌽👢、有色金属（工业金属🍆💞👄🤬、贵金属👚、小金属）、计算机等。

2、雪山给不出答案。他(ta)想，要不干脆退休吧，搞(gao)搞投资。真格基金(jin)合伙人刘元去年 3 月约见何涛时，觉察到对方有一种疲惫感，似乎还在彷徨期。两(liang)个人(ren)初次相识，何涛说，打(da)算先休(xiu)息。但他没法说(shuo)服自己，还是想做点什么(me)。