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美国股市周五延续涨势🍎，标普500指数和纳斯达克指数创下纪录收盘新高🍌🩲💛，贸易协议希望提振投资者的风险偏好，经济数据帮助巩固了对美联储将降息的预期韩国国5月工业生产连续第二个月下降，不及市场预期💘🤍😡。韩国定于周二公布6月份贸易数据💯💝。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据(ju)显示出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度💞🤍🧅👅，重点推荐关注谷子经济😻🥦、医美、量贩零食🧡🥦🍄、智能家居家电等领域🥿👝💝💟。综合以上😻，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局💓，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售🤍、美容护理、化学制药等”