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三(san)钢闽光：2025年6月27日(ri)，公司(si)收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已(yi)出(chu)具《关于组建福建省工业控股集(ji)团有限公司有(you)关股权划转(zhuan)的函》，明确将福建省国资委(wei)持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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美国财政部长贝森特则在同天早些时候表示🍎👢🧅，特朗普**与十多个贸易伙伴的关税谈判可能延续至9月💓。贝森特介绍，美国商务部部长卢特尼克在近期说🌽，白宫计划与10个主要贸易伙伴达成协议👜👅，而目前在美方的18个重要贸易伙伴中，如果能够与其中的10个或12个达成协议（此外还有另外20个重要伙伴），“那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成贸易谈判。”

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🏮行业配置层面💋🍉🍌，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👞，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥔、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💞🥔，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👗😈💯、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工😈、风电🧄🍏、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥔🥿👘💘、电池（固态电池主题）、电网设备🍏🧡🤬🍄、工业金属💛、啤酒等板块的轮动机会🍆😠；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🩰，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥾，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🩳🌽。

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貝(bèi)尅(kè)休斯油服數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示美國(guó)鑽探(tan)公司連(lián)續(xù)第(di)九週削(xue)減(jiǎn)石油咊(hé)天然氣(qì)(qi)鑽機(jī)數量。美國至(zhi)6月27日(ri)噹(dāng)週石油鑽井總數 432口(kou)，前值438口，鑽機數的連續(xu)下降意(yi)味着(zhe)美國原油産(chǎn)量增速將(jiāng)持(chi)續變(biàn)緩(huǎn)。近期原(yuan)油産量基本平穩(wěn)，最新一期(qi)EIA週度報(bào)告顯示美國原(yuan)油産量在1343.50萬(wàn)桶/日；噹週原油(you)進(jìn)口量(liang)環(huán)比增加44萬(wan)桶/日，齣(chū)(chu)口量環比減少9.1萬桶/日，淨(jìng)進口(kou)量環比上陞(shēng)，不過(guò)相(xiang)對(duì)來(lái)講(jiǎng)淨進口量明顯低于去年衕(tòng)期，這(zhè)正昰(shì)美國(guo)石油庫(kù)存下降的主要原囙(yīn)。

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1、虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落💞，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🌽🥕👛🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👚🍈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👜🥻🥥🍇🍏，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄🍎💕👠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👠💌。在流动性和增量资金方面💘💌🩱，目前利率仍处于较低水平🍒，资产荒趋势依然存在。上半年👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍊💗，类似现象在2020年也出现过🥕🧄，我们称之为牛市阶段II🍇🥔。风格方面👝💓🍎👝，从当前景气趋势和产业趋势来看🥬💯，7月科技风格占优的可能性较大👛👠。