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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公(gong)募(mu)分红格局或仍以债券型基金为主。同时(shi)，权益类基金分红(hong)有望增(zeng)加，ETF基(ji)金(jin)的分红情况也值得持续关注。下半年公募(mu)基金分红热情有望延(yan)续，分红总额或超越去(qu)年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确(que)定性，如外部环境变化、宏观经济形势波动等，可(ke)能对基金业绩和分(fen)红产生一定影响(xiang)。若市(shi)场出现大幅(fu)调整或波(bo)动，可能会导致部分基金(jin)分(fen)红规模不及预期。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥬👚，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨💖🥑，DDR4价格季环比超150%🥾，4月中国半导体销售额同比趋势向上💔、5月集成电路产量及出口量攀升🍆，半导体中报业绩有望延续较高增长🍎。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👅🥾，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善💝。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍏。伴随AI应用商业化加速落地💯💔，信创与国产替代加速😡💋👚🩳，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🍇，二季度盈利或超预期。

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1、国星光(guang)电5月(yue)27日在2024年度(du)暨2025年第一季度业绩说明会上(shang)表示，公司目前有部分器件(jian)、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可(ke)发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可(ke)发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日(ri)在(zai)业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术(shu)可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司(si)配(pei)合(he)不同客户(hu)不同(tong)需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升(sheng)阶段。

2、从去年三季度以(yi)来，无论是个(ge)股还是(shi)基(ji)金，赚钱效应在进一步强化，今年以(yi)来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年(nian)进一步攀升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在(zai)不断积累。量化私募、个人投资(zi)者的增(zeng)量资金仍然呈现持续(xu)流入的(de)状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将(jiang)会进一(yi)步强化，就有(you)可能会进入到牛市第二阶段，引发(fa)增(zeng)量资金的正反(fan)馈，从而使得指数进(jin)一步的加速上涨。