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1、宏(hong)观。海外方面，2025年(nian)最大的不(bu)稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈(kui)感强于其他(ta)。笔者认为特(te)朗普政策的影响在于(yu)三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下(xia)正(zheng)吸(xi)引全球其他地区铜源源不断(duan)运往美国，美国(guo)一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场(chang)的量级无法估算，但对全球其他(ta)市场的(de)影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去(qu)库由贴水转(zhuan)为大幅升(sheng)水格局，国内也出现精铜和废铜(tong)紧张的现象(xiang)，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现(xian)；二是，美极端(duan)的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国(guo)滞涨风险(xian)不能排(pai)除，三季度经济数据可(ke)能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球(qiu)经济息息相关，这也意味(wei)着铜需求增速也有可能(neng)出(chu)现下滑；三是，特(te)朗普**主导下全球地缘政(zheng)治恶化局面未能有效收(shou)缩(suo)反而在扩散，俄(e)乌谈判形成拉锯战，中东(dong)局势正日益混乱，地缘政治风险扩(kuo)散(san)也意味(wei)着对全球经济产生不利影响(xiang)。国内方面，国内经(jing)济“稳增长(zhang)”依然是主旋律，基建和制造业(ye)投资保持韧性，但地产投(tou)资持(chi)续拖累(lei)，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此(ci)三季度仍存在(zai)着较大压力，此时(shi)政策预期及落地(di)（或证(zheng)伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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另一方麵(miàn)，下半年(nian)經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受(shou)關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)(xian)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣口(kou)壓(yā)(ya)力較(jiao)大。從(cóng)噹(dāng)前的(de)貨(huò)物貿(mào)易吞(tun)吐量來(lái)看，已(yi)轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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