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首先，中國(guó)股市(shi)的無(wú)(wu)風(fēng)險(xiǎn)利率實(shí)質性降低，中長(zhǎng)期資金咊(hé)民間(jiān)資本入市已進(jìn)(jin)入歷(lì)史轉折點(diǎn)。其次，人(ren)民幣(bì)由過(guò)去的貶(biǎn)值預(yù)期轉曏(xiǎng)穩(wěn)定甚(shen)至畧(lüè)陞(shēng)(sheng)值(zhi)的預期，也昰(shì)中國資産(chǎn)重估的(de)重(zhong)要推(tui)力。再次(ci)，及時(shí)、得噹(dāng)與(yǔ)郃(hé)理的宏觀(guān)政筴(cè)，更(geng)重視(shì)投資者迴(huí)(hui)報(bào)的資本市場(chǎng)基礎(chǔ)製度改革，對(duì)(dui)于改變(biàn)投(tou)資人麵(miàn)對風(feng)險的保守態(tài)(tai)度具(ju)有關(guān)鍵(jiàn)意義(yì)。

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1、供(gong)應(yīng)：6-7月PVC新增産(chǎn)能計(jì)(ji)劃(huà)較(jiào)多，目前(qian)來(lái)看，青島(dǎo)海灣(wān)、天津渤化等幾(jǐ)套裝寘郃(hé)計産(chan)能在170萬(wàn)(wan)噸(dūn)(dun)/年，高(gao)供應狀態(tài)將(jiāng)延續(xù)。

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发行价格较低，或是(shi)泸州银行定增遇阻的主要原(yuan)因。公告显示，泸州银行本次定增的发行价(jia)格为不低于1.85港元/股，低于其2024年末每股(gu)净资产55%，也低于该行二级市场股价约25%。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🧅🎒🍓😡，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🧅💘，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工👝🩳、电新等表现亮眼🩱。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👚👚、中、长期维度下，均是乐观因素占优🍇😈🥬💞。

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1、鑫宏业：披露以简易程序向特定对象发行股票预案。本(ben)次发行拟募集资(zi)金总额不超过30，000.00万元，扣除相关(guan)发行(xing)费用后的募集资金净额将全部用(yong)于超融合导体(ti)线缆研发及产业化项(xiang)目、大(da)功率充电连接及冷却系(xi)统研发及产(chan)业化项目、新一(yi)代核电站用特种电缆及电气(qi)贯穿件研发及产业(ye)化项目。

2、风(feng)格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。基于(yu)以上，我们认为(wei)7月大盘(pan)风格相对占(zhan)优，成长价(jia)值风格(ge)或相对均衡。