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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%💗🤍，初值 -0.2%🩱，降幅高于市场预期👗🍆🤬，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现💯🍇👗，在美国重要经济数据出炉前后😠🍍🥻，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🍇🍓、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🍒🥻。但考虑到美国经济增长放缓趋势💌😻🍑👠，下半年美联储重启降息概率仍较大👗。

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岳阳兴长：公(gong)司及子公司新(xin)岭化(hua)工于近日完(wan)成(cheng)检(jian)修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截(jie)至公(gong)告日，子公司惠州立拓(tuo)、新(xin)岭化工已开工生产(chan)，公司各(ge)主体生产装置与上游装(zhuang)置同步，陆续开工生产。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公(gong)司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本(ben)次停(ting)工检修对设备、容器、管线等进行检验、检(jian)修、维护和改造，确保装置本质安全、生产平稳。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个👅。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥑💔，6月18日🩰，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会😠，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥦😻，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面🥿🎒，6月围绕新质生产力，数字经济👅，整治内卷等政策持续发布🥝。

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展(zhan)望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在(zai)积极(ji)财政政策(ce)的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是(shi)基金净(jing)值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小(xiao)、恐对市场形成冲击，但流动性存在结(jie)构性支撑托底市场(chang)，预计市场波动(dong)加(jia)大。可关注7月(yue)下旬中央(yang)政治局会议与(yu)美联储议息(xi)会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配(pei)置变化，新增景气支撑(cheng)领(ling)域(yu)（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及(ji)地产(chan)调控政策有望宽松带来(lai)估(gu)值修复机会(hui)的推荐。同时(shi)进一步(bu)强化(hua)对银行、保险的投资推荐，也继续强调成(cheng)长科技板块(kuai)的回调风险。

2、中信證券認(rèn)爲(wèi)(wei)，對(duì)于銀(yín)行的(de)投資筴(cè)畧(lüè)，資金麵(miàn)昰(shì)長(zhǎng)邏(luó)輯(jí)。公募新槼(guī)的正曏(xiǎng)影響(xiǎng)，疊(dié)加險(xiǎn)資對穩(wěn)定迴(huí)報(bào)型權(quán)益資(zi)産(chǎn)需求的延(yan)續(xù)，機(jī)構(gòu)(gou)增配空間(jiān)仍存。