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进入7月(yue)后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对(dui)占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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减值损失的计提与长城华西银行信贷资产质量的变化不无关系🥦💘👞。长江商报记者还注意到🍆💓🍏👿，在过去的数年内，长城华西银行加大风险化解力度，信贷资产质量得到明显优化🥑🧄。但2024年，该行不良率再次反弹💟🍇，重返2%以上的高位🍇🥿👗🥕。

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一方面，消费品以旧换新政策成效斐然，拉动相关商品销售较快增长，特别是绿色、智能、高品质产品的消费需求持续释放🎒🥔👿；另一方面，设备更新投资的带动作用持续显现。

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当央行货币宽松为流动性主要矛盾的时候🍆🍌，股债交易大的逻辑是看债做股带来的股债双牛——央行大幅宽松➡银行间充裕带来非银存款提升➡无风险利率下行+非银存款提升➡股票估值与增量资金双击。

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1、前述产业链人士也对(dui)记者表示，未来(lai)缺乏(fa)全流程品控能力的品牌将(jiang)面临更大的淘汰风险，守住行业(ye)安全底线将(jiang)要求供应链增加透(tou)明度，如此一来，充电宝(bao)行业有望从无序“内卷”转向品质竞争。

2、尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步🥿🍍。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地👅， 以及海外美联储降息概率上升。