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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💕🩳、国防军工🩱🥝、有色金属（工业金属、贵金属👡、小金属）👙🥭🍓、计算机等重点行业💯。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是(shi)消费领域，宠物、医美、免税等新消费细(xi)分行业消(xiao)费韧性强，品(pin)牌提升空间大，将受益于国内(nei)消费持续复苏(su)；二是(shi)科技板块，港股科技板块拥(yong)有许(xu)多成熟、稳定且盈利能力强的互联(lian)网巨头企(qi)业，它们在(zai)行业轮动中具有优秀的基本(ben)面表现及更(geng)高的估值性价(jia)比；三是(shi)红利板块(kuai)，包括(kuo)银行、能(neng)源、公用事业、电信运营商等(deng)。

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为同(tong)年轻人“打成一片”，传统酒企五粮(liang)液还开起了小酒馆。五粮液在大本营宜宾市开设“五粮·炙(zhi)造”新潮体验店，于上海开设(she)“捷美颂”酒饮融合饮吧；并落地成都宽窄巷子、无锡南长街文旅景区新型五粮液体验店。

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6月末上涨后A股处于(yu)相对高(gao)位，7月(yue)9日美(mei)国(guo)“对等关(guan)税(shui)”谈判(pan)期(qi)即将结束(shu)，全(quan)面达成协议概率小(xiao)、恐对(dui)市场形成冲击，但(dan)流动性存在结(jie)构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注(zhu)7月下旬中央政治(zhi)局会(hui)议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变(bian)化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车(che)、农(nong)化制品）以及地(di)产调(diao)控政(zheng)策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时(shi)进(jin)一步强化对(dui)银行、保险的投资推(tui)荐，也继(ji)续强调成长科(ke)技板块的回(hui)调风险。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🤍👝🍓💞💟，成长风格或持续占优🥔。科技领域方面👡👘👚，AI算力💟👢、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍒，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🍒🥻🍑，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🥑💌💟。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、據(jù)財(cái)聯(lián)社VIP盤(pán)中寶(bǎo)•數(shù)據欄(lán)目此(ci)前梳理(li)，在AI眼(yan)鏡(jìng)(jing)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)中，光(guang)學(xué)與(yǔ)顯(xiǎn)示糢(mó)組領(lǐng)域成本佔(zhàn)比25%，涉及上市公司包(bao)括比依股份、中光學、藍(lán)特光學、騰(téng)景科技、清(qing)越(yue)科技、國(guó)星(xing)光電(diàn)咊(hé)(he)華(huá)燦(càn)光電，具體(tǐ)情況(kuàng)詳(xiáng)(xiang)見(jiàn)下圖(tú)：