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风格层(ceng)面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施(shi)增(zeng)量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占(zhan)优，成长价值(zhi)风格(ge)或相(xiang)对均衡。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗💓🥥💋😈，范围包括供应👠🥻🍓🥑、需求💌🥦😠、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降🧄，加菜籽💕、黑海油料库存紧张👛🥒🍅👜，全球油料压力减弱😡👄😈💟。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待🍏👄。目前看，供应端面积基本如期🧄🍉🩱，美豆单产出现大幅调整概率低😈👚，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🥒🍑🍆，三季度急需更多广泛的降雨🍒🍋👄。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展💖，暂停 24% 关税 90 天🧄😻💕，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华💘🥾。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🩲🩲，重启中欧高级别战略对话💕🧅🌽，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期🥿💌🥾，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上💌，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位👝，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🧄，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外💖👛🍑🍉，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强🍑🍉。

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1、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🧡🌽，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检🍅，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观🤍。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时🥑，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整🧡。

2、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本🧡，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率💟🥦🍉🥾。