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下图展示了本周因子在沪深300💋、中证500和流动性1500股票池中的表现👠🩳，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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从热(re)点概念来看，本周概念指数中(zhong)表现最好的前5大概念依次为炒股(gu)软件指数、金融(rong)科技指数、数字货币指数、跨境支(zhi)付指(zhi)数、财税数字化指数(shu)；表现最差(cha)的5大概念依次为油(you)气开采指数、航运精(jing)选指数、天然气指数、白酒指数(shu)、银行(xing)精选指数。

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1、操作层面，中期(qi)维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑(ji)链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理(li)、业绩(ji)预期良好两个先决条件，基于此，业绩披(pi)露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模(mo)块、PCB）、游(you)戏(xi)、军工、出口（摩(mo)托(tuo)车、风(feng)电(dian)等），业绩是7月超额收益的主要来(lai)源之一(yi)。

2、1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位👛💝，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限🍊🧅🍄。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏🥻🥿，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划🍑🍇，整体山东河北地炼沥青增量有限🌽👄。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减💛👗，缓解南方供应过剩的压力💌👝🍈💟。库存方面👿🥿💝🍅，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行🥕🤬🍍，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈。