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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化(hua)的角度“找原因”，其实更(geng)应该(gai)从(cong)中长(zhang)期视角把握底层逻(luo)辑。随着宏观政策托底、产业亮(liang)点涌现(xian)、增量资(zi)金涌入，今年有望是(shi)风险偏好(hao)抬升、多头思维(wei)占优的一年。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场突破上行👅🍄，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天🍈💯，至下个月到期。

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4、库存端：棉花商业库存持续下降🥕，目前位于近年来同期低位水平👛，纺织企业产成品库存仍在逐渐累积🥝，织厂原材料库存处于偏低水平🥻，终端纺织服装、服饰业产成品库存同比仍然为正，但增幅逐渐开始下降👝。

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1、综合来看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落👄👝💓，南向资金近期同样关注新消费与创新药💞，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配😠👙👢🍒，但部分新消费已相对较高🥿🥝。具体而言😠👠，

2、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函🩰🍑🧄，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议💋🍏，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。