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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥭，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍍，在科技、消费🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💞🥥💌，但是预计在积极财政政策的支持下🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏🥬🍋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👢。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍍🥿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😻😈🎒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍊👄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥭🍆🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥥🥻👗👞🥬。

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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值(zhi)，交易(yi)门(men)槛（一手价(jia)格）由(you)拆分前的120元左右，降至(zhi)当前的60元(yuan)左右，为同类最低，便利更多投资(zi)者把握国防军工板块投资机遇。

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另一方(fang)面，下半年经济的(de)隐忧日(ri)益明显。由(you)于去(qu)年(nian)下半年出口基数较高，同时今年上半年(nian)受关税扰动影响出现(xian)了抢出口现(xian)象，因此下半(ban)年出(chu)口压力(li)较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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