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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收(shou)益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获(huo)取负(fu)收益(yi)-0.64%、-0.31%，市场表现(xian)为小市值(zhi)风格；盈利(li)因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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1、6月(yue)末上漲(zhǎng)(zhang)后A股(gu)處(chù)于相對(duì)高位(wei)，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐(kong)對市場(chǎng)(chang)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性(xing)存(cun)在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加(jia)大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)議息(xi)會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市(shi)場曏(xiǎng)上可(ke)能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支(zhi)撐領(lǐng)(ling)域（稀土永磁、貴(guì)金(jin)屬、工程機(jī)械(xie)、摩託車(chē)(che)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶(dai)來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會(hui)的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦(jian)，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)(feng)險。

2、⚑风格与行业配(pei)置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来(lai)上(shang)市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工(gong)业(ye)企业盈利、库存阶段(duan)、行业(ye)景气度等(deng)多个维(wei)度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本(ben)期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五(wu)大具备边际改善的(de)赛道：固态(tai)电池、国(guo)产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。